Finanční poradce realizuje služby s novými klienty, pečuje o zavedenou klientelu v regionu svého bydliště. Finanční poradce od páté pozice může poskytovat placené komplexní nezávislé finanční poradenství. U naší společnosti je možno budovat kariéru na osmi poradenských pozicích. Čtyři pozice reprezentantů, finanční poradce, finanční specialista junior, finanční specialista senior, oblastní specialista.